Produktportfolio
Ihr Vermögen in guten Händen
Mit maßgeschneiderten Lösungen von klarwert zum Erfolg. Sie geben vor, wir setzen um.
Individualität
Jedes Portfolio beruht auf der Risikobereitschaft und den persönlichen Rahmenparametern des einzelnen Kunden
Risikosteuerung
Proaktive Steuerung eines ausgewogenen Chance- / Risikoverhältnisses durch klarwert
Transparenz
Kundenportal mit unbegrenztem Zugang zum Portfolio und dazugehörigen Berichten
Gemeinsam mehr erreichen
Die persönliche Anlagestrategie bildet das Herzstück Ihres Investments.
Ob Sie Ihr Vermögen sichern, vergrößern oder für die nächste Generation erhalten möchten – wir entwickeln passgenaue Lösungen, die Ihre finanziellen Ziele in den Mittelpunkt stellen.
klarwert setzt auf aktives Portfoliomanagement. Unsere Finanzexperten analysieren und bewerten globale Einflussfaktoren im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf das Weltgeschehen. Diese Erkenntnisse werden auf ihre Wechselwirkungen untersucht und auf das Kapitalmarktgeschehen übertragen. Auf diese Weise ist eine ausgewogene Zusammensetzung von Einzeltiteln für Ihre Vermögensverwaltung möglich. Im Laufe Ihres Investments werden die ausgewählten Einzeltitel intensiv begleitet und bei Bedarf ausgetauscht.
Aktive Risikosteuerung
Zum Management Ihres Portfolios gehört die proaktive Steuerung eines ausgewogenen Chance- / Risikoverhältnisses, um die Balance zwischen Stabilität und Wachstum zu sichern. Die Anlagestrategie wird dabei individuell auf Ihre finanziellen Ziele und Ihre Risikobereitschaft abgestimmt.
Diversifikation der Anlageklassen
Gemäß der vereinbarten Strategie erfolgt die Anlage des Vermögens in unterschiedliche Finanzinstrumente (bspw. Aktien, Zertifikate, Renten). Die Streuung der Investition hat das Ziel, Kursschwankungen zu reduzieren und das Verlustrisikos zu verringern.
Granulare Zusammensetzung der Portfolios
Eine präzisere Steuerung der Risiken wird durch die Investition in ausgewählte Einzeltitel innerhalb der jeweiligen Anlageklassen erreicht. Diese Vorgehensweise ermöglicht eine Reduzierung des Verlustrisikos aus Einzeltiteln.
Anleihen grundsätzlich mit Investment-Grade
Investment-Grade-Anleihen zeichnen sich durch eine hohe Bonitätsnote aus. Mit geringerem Ausfallrisiko aufgrund ihrer nicht spekulativen Natur bieten sie Investoren höhere Stabilität und Sicherheit.
Aktive Durationssteuerung
Die durchschnittliche Laufzeit der Vermögenswerte Ihres Portfolios wird basierend auf Kapitalmarkteinschätzungen vorgenommen. Dabei werden prognostizierte Entwicklungen von Zinsen und Inflation berücksichtigt, um Renditen zu optimieren.
Qualitative und quantitative Bewertung der Investments
Die Auswahl der Investments basiert auf den Erkenntnissen kontinuierlicher Monitorings. Dabei werden sowohl qualitative Faktoren wie das Management, das Geschäftsmodell und die Marktposition, als auch harte Fakten, darunter Finanzkennzahlen und Performance-Statistiken, berücksichtigt.
Aktive Überwachung der Anlagerichtlinien und -grenzen inkl. Rebalancing der Portfolios
Um die vereinbarte Risikostruktur und Vermögensaufteilung immer zu gewährleisten, ist ein aktives Monitoring des Portfolios sowie eine regelmäßige Anpassung der Investments erforderlich. Dadurch stellt klarwert sicher, stets im Rahmen der individuellen Vorgaben des Kunden zu agieren.