Strategie
Persönliche Betreuung
Individuelle Vermögensverwaltung ist Vertrauenssache. Deswegen setzen wir auf klare Werte:
Partnerschaftlich
Unser gemeinsames Ziel: Die Optimierung Ihres Vermögens zu Ihren Bedingungen.
Transparent
Nachvollziehbare Auswahlprozesse und Zugang zu Ihrem Portfolio
– zu jeder Zeit.
Authentisch
Unser Team:
Bodenständig, regional, ehrlich und leidenschaftlich.
Digitale Prozesse
Die Informationsversorgung sowie administrative und regulatorische Prozesse werden im Sinne der Sicherheit der Kunden und ihres Vermögens digitalisiert vorgenommen.
Daraus folgende Kapitalmarkteinschätzungen und Entscheidungen bezüglich der Produktportfolios nehmen unsere Finanzexperten persönlich vor.
Investmentprozess
Die Identifizierung, Analyse und Bewertung globaler Einflussfaktoren und ihrer Wechselwirkungen bilden die Grundlage unseres Investmentprozesses.
Das gegenwärtige Weltgeschehen wird analysiert und durch unsere Experten bewertet und auf mögliche Auswirkungen auf den Kapitalmarkt untersucht.
Im Anschluss nehmen wir die strategische Asset-Allokation vor und wählen die Einzeltitel für Ihre Investments aus.
klarwert setzt auf consent-Entscheidungen: Nach der intensiven Vorselektion ausgewählter Einzeltitel beraten sich unsere erfahrenen Finanzexperten gemeinsam, um eine Entscheidung bezüglich der Portfoliozusammensetzung zu treffen. Auf diese Weise fließen verschiedenste Kernkompetenzen und Blickwinkel in die Diskussion ein und eröffnen Sichtweisen, die ohne analytisches Denken, gesunden Menschenverstand und aufmerksamen Austausch verloren gingen.
Genossenschaftliche Werte
klarwert vertraut auf kooperative Prinzipien, denn wir wissen: Um über eine reine Verwaltung zu einer erfolgreichen Optimierung des Vermögens hinauszuwachsen, bedarf es verschiedener Kompetenzen. Unser Ziel ist es in allen Bereichen das Optimum für unsere Kunden zu erreichen.
Daher verlassen wir uns auf starke Partnerschaften: Während klarwert sich um das aktive Asset Management kümmert, konzentrieren sich unsere Partnerbanken auf eine vertrauensvolle Kundenbetreuung. Unser Softwarepartner sorgt dafür, dass die Einhaltung der im Wertpapiergeschäft vorgesehenen Regularien digitalisiert erfolgt.
Zusammen schaffen wir den größtmöglichen Mehrwert für unsere Kunden – sicher und effizient.
Sie möchten gemeinsam mit der Bank Ihres Vertrauens und klarwert Ihre Vermögenswerte verwalten?
Sprechen Sie eine Kooperation bei Ihrer Bank an.
